Amp Up Your Handel Met Marge En Hefboom

Amp Up Your handel met Marge en HEFBOOM? Handelaars het drie kragtige woorde in hul woordeskat-marge, hefboom, en blootstelling. Verstaan ​​potensiële risiko's en belonings van hierdie trio is waardevol as klein mark beweeg vinnig kan optel om groot moeilikheid. In feite, kan onverwagte mark beweging beide groot winste en verliese in aged handel strategieë veroorsaak wanneer dit vergelyk word unleveraged posisies. Onthou 24 Augustus 2015? Die Dow Jones Industrial Average ($ DJI) gedompel 1100 punte, die CBOE Volatiliteit Index (VIX) gestyg tot 51 (dit verhandel naby 15 vir die grootste deel van 2015), en SP 500 (SPX) termynmark gedaal 7%. 'N bladsy uit die Reëlboek Om sekuriteite op marge koop, is gekwalifiseerde handelaars wat goedgekeur is vir marge handel vereis om 'n marge ooreenkoms onderteken sodat hulle geld kan leen van die makelaar om sekuriteite te koop. Hulle gebruik dan die sekuriteite as kollateraal. Leners moet rente betaal, terwyl hierdie lening is uitstaande. Die potensiële voordeel van die handel met marge is beleggers net wat nodig is om 'n persentasie van veronderstelde waarde van die sekuriteite deponeer. Dit finansiële hefboom kan help diversifiseer hul portefeulje, sowel as potensieel verhoog opbrengs op belegging. Dieselfde ding gebeur op die risiko kant, in ruil vir 'n potensiële styging in diversifikasie of terugkeer, is daar 'n toename in die risiko en 'n vergroting van verliese. Die bedrag van die deposito of geld die kliënt plaas vir marge handel word deur die Federale Reserweraad en ander regulerende organisasies soos FINRA. Makelaars kan 'n hoër persentasie (marge vereiste) gebaseer op die risikoprofiel van die sekuriteit of sektor te eniger tyd sonder kennisgewing vereis. Wat belangrik is, moet beleggers besef dat marge vereiste is nie altyd die maksimum bedrag wat hulle kan verloor op die posisies en die makelaar sal kliënte vereis dat 'n minimum rekening onderhoud marge hou. As prysskommelings veroorsaak marge aandele om te val onder die huis minimum, kan die makelaar sluit uit die kliënt se transaksies, wat beteken dat die kliënt kan meer geld as gedeponeer in margerekening verloor. Tipies, sal makelaars 'n marge oproep uit te reik om die kliënt 'n kans om addisionele fondse te deponeer gee, maar wel dat hulle nie wetlik verplig om dit te doen. Marge kan ook gebruik word vir Toekomsnavorsing en buitelandse valuta (Forex) rekeninge. Vir hierdie gebruik, is dit bekend as 'n prestasie band en 'n deposito op die kantlyn vereiste bepaal deur notering ruil en gehandhaaf deur reguleerder die Nasionale Futures Vereniging (NFA) marge handboek. In die geval van termynkontrakte en forex, is marge nie geld geleen, sodat kliënte nie hoef te rente te betaal. Marge vereiste kan ook gesien word as 'n goeie geloof deposito op 'n posisie en kan wissel met posisies, afhangende van onderliggende sekuriteit beweging. Marge vereiste sal af kom wanneer die posisies gesluit. Crunch die getalle Hierdie formules word algemeen gebruik om marge gelykheid, marge persentasie, en opbrengskoers bereken: Marge Equity = Stock & plus; (± Cash Balance) Opbrengskoers vir 'n lang posisie formule: Lang Opbrengskoers = Stock Koop Prys & plus; Dividende ontvang - Stock koopprys - Marge Rente / Stock koopprys Toekomstige Marge Persentasie = Marge Vereiste / veronderstelde waarde van Contract Toekomstige HEFBOOM verhouding = veronderstelde waarde van Kontrak / Marge Vereiste Nou Kom ons Praat HEFBOOM Hefboom deur marge toelaat handelaars om minder as die volle prys van die handel te betaal en sodoende om op groter-grootte ambagte dan geld in die rekening. Dit bied houers marge meer koopkrag. Oor die algemeen, forex reëls voorsiening te maak vir die mees hefboom, gevolg deur termynkontrakte, dan aandele. Afhangende van die produk, kan forex en futures hefboom wees teen 20-tot-1 of selfs 50-tot-1 in vergelyking met oornag marge van 4-in-1 aandele. Byvoorbeeld, E-mini SP termynmark hefboom is 19-tot-1 gebaseer op veronderstelde waarde van die kontrak gedeel deur marge vereiste ($ 97,500 / $ 5060). Stock en beursverhandelde fonds (ETF) marge vereiste is gehou op 30% x $ 19,585, of 4-in-1. Dit hefboom kan kliënte handel termynmark in 'n $ 50,000 marge rekening aan te wend 19-tot-1 tot $ 950,000 van veronderstelde waarde beheer vs voorraad, wat sou toelaat dat 4-in-1 handel en $ 200,000 waarde van voorraad. Dis hoekom die derde komponent-blootstelling-moet in ag geneem word by die gebruik van marge en hefboom. Ken jou blootstelling Blootstelling is die risiko van die belegging en die bedrag van die handelaar staan ​​om te verloor. Twee risiko metings word gebruik om blootstelling mark en finansiële risiko, insluitend verwag prysklas (EPR) en punt van geen terugkeer (PNR) te bereken. EPR is die ergste verwag enkele dae gewemel van die sekuriteit en moet oral sluit drie tot vyf jaar van historiese prys data, sowel as groot momentum gebeurtenis dae insluitend die Flash Crash, skuld-plafon krisis, of Chinese yuan waardevermindering, byvoorbeeld . EPR help kliënte skat as hul portefeulje het genoeg kussing teen stert risiko of uitskieter beweeg absorbeer. Nou, PNR in ag neem verliese van 'n enkele posisie (idiosinkratiese) in vergelyking met die kliënt aandele. Met ander woorde, op watter persentasie het die onderliggende prys veroorsaak dat die rekening te onversekerde geword? Die ideale risiko plan: verwag prysklas moet altyd hoër as punt van geen terugkeer wees. Trading is dinamies. Elke dag is 'n nuwe dag. Wat is die belangrikste vir selfgerigte handelaars is om seker strategieë, insluitend die goed geteiken gebruik van marge en hefboom maak, kan jy nog 'n dag handel. Doen jou eie Analytics? Jy wed. Teken in om die thinkorswim® verhandelingsplatform. Jy kan toegang tot historiese daaglikse pryse van sekuriteite op thinkorswim kaarte. Gebruik die blad Scan om te draai op die thinkback funksie, wat dit moontlik maak kliënte afgelope pryse, geïmpliseer wisselvalligheid, en die Grieke te sien. Of, toegang tot die blad te ontleed. Jy kan ontleed gesimuleerde of bestaande bedrywe en posisies met behulp van standaard bedryf opsieprysmodelle. Jy kan komponente verander, insluitend onderliggende prys, verhoog / verlaag wisselvalligheid, tyd om verstryking, rentekoers, en dividendopbrengs om die teoretiese prys van die opsies te bereken. En kom tot die platform: EPR en PNR. Daarbenewens, kan jy beta gewig posisies gebaseer op 'n maatstaf, insluitend die SP 500 indeks (SPX). Jy kan bereken persentasie op / af na die teoretiese wins of verlies op die portefeulje te skat. Kry meer Trading HEFBOOM Oorweeg as u aansoek doen vir marge goedkeuring is reg vir jou. Jy moet voldoen aan die minimum vereistes en het ten minste $ 125k in totale ekwiteit.